冬天越来越冷,漫天雪花,丑小鸭只好不停跳舞防止湖面结冰。

但是湖面一圈圈冻结,直到丑小鸭筋疲力尽,昏睡中,丑小鸭的身体发生变化。
春天驱走了寒冷,丑小鸭躲在柳树下,发现两只天鹅落在湖面,跳起舞来
“我这么丑,被她们看到了一定会被杀掉。”
“不过我宁可被她们杀死,也不想再被母鸡啄,被猫追赶了”
丑小鸭下定决心向那两只天鹅招呼:“你们杀了我吧,我太丑了,不想再活着。”
黑天鹅看着丑小鸭滑稽的样子,笑出声来“你好好看看你的倒影,你甚至比我们还美丽呀”
丑小鸭瞥见自己在水中的影子,发现自己居然变成了天鹅,“不敢相信,我之前明明是一只丑小鸭!”
在天鹅们的盛情邀请下,丑小鸭开始与她们一起舞蹈。