落ちこぼれの魔法使い3人組の活躍を描く短編アニメーション。監督は「トイレの花子さん」の大地丙太郎。ゲーム・ソフトを下敷きに、杉谷祐が脚本を担当した。声の出演は「お星さまのレール」の根谷美智子、「せんぼんまつばら 川と生きる少年たち」の白鳥由里、「アイドルプロジェクト」の小西寛子。「新世紀エヴァンゲリオン劇場版 シト新生」の併映短編として公開された。

魔法学園の優秀な生徒達が、メンフィスによって誘拐された。スティル学園長は生徒の命とひきかえに青竜のパワーを要求されるが、彼はそんなものを持っている覚えはない。それを伝えるために落ちこぼれ3人組のエリー、セニア、レナが、メンフィスのあくまじょうふぞくようさいに向けて出発した。途中で出会った羽根の生えたニャンコロを加えて、3人はメンフィスの城へ乗り込むが、メンフィスの部下・バルアやミノタウロスの攻撃に...