冬天越来越冷，漫天雪花，丑小鸭只好不停跳舞防止湖面结冰。
但是湖面一圈圈冻结，直到丑小鸭筋疲力尽，昏睡中，丑小鸭的身体发生变化。
春天驱走了寒冷，丑小鸭躲在柳树下，发现两只天鹅落在湖面，跳起舞来
“我这么丑，被她们看到了一定会被杀掉。”
“不过我宁可被她们杀死，也不想再被母鸡啄，被猫追赶了”
丑小鸭下定决心向那两只天鹅招呼：“你们杀了我吧，我太丑了，不想再活着。”
黑天鹅看着丑小鸭滑稽的样子，笑出声来“你好好看看你的倒影，你甚至比我们还美丽呀”
丑小鸭瞥见自己在水中的影子，发现自己居然变成了天鹅，“不敢相信，我之前明明是一只丑小鸭！”
在天鹅们的盛情邀请下，丑小鸭开始与她们一起舞蹈。
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